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极具成长空间 8股现黄金买点

2016-11来源:

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  鲁信创投:项目资源充足,静待业绩释放

  鲁信创投发布2016 年中报,报告期实现营业收入0.88 亿元,同比下滑7.24%;投资收益4.48 亿元,同比增长19.90%;归属净利润3.08 亿元,同比增长37.53%;加权净资产收益率8.60%,同比提升2 个百分点。

  事件

  业绩贡献主要来自于现金分红和资产重分类带来的投资收益。报告期内公司磨具磨料主业增长乏力,实现营业收入0.88 亿元,同比下滑5.21%;但投资收益增长稳健,其中民生证券和山东信托现金分红分别贡献 7486.71 和2472.48 万元,同时因丧失重大影响将新北洋剩余股权重分类为可供出售资产,导致投资收益增加2.71 亿元,三者合计占当期投资收益82.72%,为上半年主要业绩贡献点。

  项目退出节奏提速,下半年业绩有望持续增长。公司于8 月连续通过大宗交易的方式减持通裕重工1000 万股,合计回笼资金1.21 亿元,实现投资收益1.01 亿元,增厚全年经营业绩。目前公司持有9 家股权,其中多个项目已经度过解禁期,18 个项目实现新三板挂牌,9 个项目申拟IPO,其中古鳌电子已经过会。随着公司退出节奏的加快,未来业绩仍具备增长的动力。

  投资模式不断创新。上半年公司加快创设进程,加大与产业资本的合作力度,试水和上市公司合作设立军民融合基金;同时推进专业化投资基金转型,分别设立大健康和新材料基金进行专业化投资;持续加大区域产业基金的投资力度,参与设立四川战略新兴产业创业投资基金和鲁信交银产业投资基金,完善四川和山东地区业务布局。16年以来新设5 支基金,合计规模31 亿元,公司认缴出资12.95 亿元。

  整合业务平台,加码海外投资。公司加强对境外所属公司的管理,整合境外投资平台,减少管理层级,在鲁信投资转让完成后,齐鲁投资将成为公司在境外的投资平台;同时公司加大海外资产配置,Intarcia项目有望成为在美国境内第一单投资业务,目前已获股东会审议通过。

  我们持续看好公司未来的发展前景,主要在于:1、多层次资本市场建设日益完善,新三板、并购等丰富公司退出渠道;2、公司持有9 个上市项目,9 个申报IPO 项目,18 个新三板项目,项目储备充足;3、新设基金提速,未来增长潜力十足。预计公司16、17 年EPS 为0.48 和0.57,对应PE 为47.28 和39.94 倍,维持推荐评级。

  提示:资本市场大幅波动,业务推进低于预期()

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